Čeprav lahko pride do negativnega vpliva na proizvodnjo helija zaradi Covid-19, je bil doslej vpliv na povpraševanje po heliju veliko večji.
Kaj vse to pomeni za udeležence na trgu helija? Glede tega koronavirusa smo seveda v neoznačenih vodah. Ne vemo, kako dolgo bo trajala pandemija, kako globoka bi lahko bila recesija, kako dolgo se bo izvajalo socialno distanciranje ali odločitve naših vlad med osebno varnostjo in ponovnim zagonom naših gospodarstev.
"Če je to blizu pravilnega, bi se trg helija preusmeril od pomanjkanja do tesnega ravnovesja med ponudbo in povpraševanjem v drugem četrtletju 2020 - Helium Shortage 3.0 pa se bo dve četrtini upočasnil prej, kot bi ga imel ..."
Osnova za mojo napoved je domneva, da bo svet doživel ostro recesijo, ki bo trajala vsaj v drugem četrtletju (drugo četrtletje) in tretjem četrtletju 2020, preden bomo začeli oživljati med četrtim četrtletjem. Pričakujem, da se bo povpraševanje po heliju med Q2 / Q3 zmanjšalo za vsaj 10-15%, preden se bo v Q4 začelo upadati.
Če bi bilo to pravilno, bi se helijevi trgi v drugem četrtletju 2020 preusmerili od pomanjkanja do tesnega ravnovesja med ponudbo in povpraševanjem - Helium Shortage 3.0 pa se bo približal dve četrtini prej, kot bi se zgodil brez Covid-19.
Dejansko je ameriški urad za upravljanje zemljišč (BLM) 26. marca prvič odpovedal dodelitev surovega helija iz sistema BLM, kar je jasno pokazalo zmanjšano povpraševanje.
V času, ko se bo povpraševanje po heliju začelo upadati, upamo, da bo do četrtega četrtletja na trg prišla nova dobava zaradi širitve vira Arzewa, Alžirije in / ali tretje elektrarne v Katarju. To bi olajšalo stalno ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem, namesto da bi se vrnilo v pomanjkanje, tudi če bi se povpraševanje po heliju med Q4 močno poslabšalo.
Medtem še vedno pričakujem, da se bo sredi leta 2021 začelo proizvodnjo Gazpromovega projekta Amur v vzhodni Sibiriji za vzpostavitev boljšega ravnovesja med ponudbo in povpraševanjem.
Če povzamemo, Kornbluth Helium Consulting meni, da bo Covid-19 povzročil, da bo Helium Shortage 3.0 olajšal približno dve četrtini prej, kot bi bil, če ne bi doživeli svetovne pandemije. To bi označil za "optimistično" ali "realistično" napoved z večjim tveganjem za zmanjšanje (manjše povpraševanje), če bi pandemija trajala dlje ali povzročila globljo recesijo po vsem svetu.